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走水用钢管,深天马A(000050)深度:中小尺寸面板行业龙头,二线白马受益于产品量价齐升
作者:天津大邱庄信宏钢管 来源:www.www10www.com 点击数: 更新时间:2017年07月20 【字体:

 

 

 

,走水用钢管,深天马A(000050)深度:中小尺寸面板行业龙头,二线白马受益于产品量价齐升
国信研究2017-07-19 08:27:46阅读(23977) 评论(0)
  
  
  深天马A(000050)深度:中小尺寸面板行业龙头,二线白马受益于产品量价齐升
(证券分析师:唐泓翼;联系人:高峰)
  中小尺寸显示面板龙头,二线白马确定性高
  公司发布预案收购厦门天马的LTPS资产,完成后将形成深圳、上海、成都、武汉、厦门、日本等六地的中小尺寸液晶面板布局,走水用钢管生产厂家价格。产能方面,公司具有a-Si LCD产能4.5代线105K/月、5代线75K/月;LTPS LCD 5.5代线 30k/月、6代线30K/月的量产产能,未来随着AMOLED 项目的逐步投产,将形成5.5代线15K/月,6代线30K/月的产能,成为当之无愧的中小尺寸面板龙头,走水用钢管生产厂家价格。
  全面屏时代,公司有望深度受益
  全面屏是下一个手机ID设计风口,市场渗透率今明两年将会快速提升,走水用钢管生产厂家价格。结合产业链调研,下半年采用全面屏方案设计的机型占到90%以上,主流品牌厂商开始提前锁定全面屏的产能,走水用钢管生产厂家价格。市场预计18:9以上全屏幕机型从2017年10%的渗透率,提升至 2018年的40%以上,走水用钢管生产厂家价格。切割效率的下降以及产品供不应求将推动面板价格的上涨,走水用钢管生产厂家价格。公司作为面板行业的龙头,价格上涨给公司带来极大的业绩弹性,走水用钢管生产厂家价格。经过我们的测算,在a-Si和LTPS全面屏涨价幅度20%,渗透率40%的情况下,a-Si 业务扣非净利润将较2016年增长128%; LTPS业务扣非净利润将同比增长213%(详见报告正文),走水用钢管生产厂家价格。
  高端产能陆续释放,厦门天马蓄势待发
  公司市场份额不断提高,中小尺寸龙头地位稳固,走水用钢管生产厂家价格。本次资产重组完毕后,天马微电子集团的全部资产都将注入上市公司,走水用钢管生产厂家价格。目前公司的a-Si LCD业务和厦门LTPS LCD 5.5代线产能利用率极高,未来随着厦门天马6代线产能利用率的提升,产能增加,结合全面屏趋势,公司将进入量价齐升的良性成长通道,走水用钢管生产厂家价格。
  风险提示
  1,全面屏产品导入不达预期,产线产能释放不达预期,面板价格大幅下跌,走水用钢管生产厂家价格。
  行业趋势向好,公司竞争力较强,给予“买入”评级
  假设公司资产重组顺利进行,预计公司17年-19年备考净利润分别为15.00/20.08/23.29亿元,在考虑增发摊薄后的EPS分别为0.70/0.94/1.09元,走水用钢管生产厂家价格。目前公司总股本为14.01亿股,重组完成后预计公司总股本为21.31亿股,走水用钢管生产厂家价格。当前价格对应市值为400亿元左右,给予18年30倍PE,目标价28.27元,对应30%的上涨空间,给予“买入”评级,走水用钢管生产厂家价格。
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